1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.