Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить традиции.
Неожиданно противники мистически сближаются. Теперь Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, дающая надежду на совсем другую, светлую жизнь.